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市场上惟一不变的便是变化。
从岁首公布的2023年全年齿迹大超预期，到2024年第一季度营业收入与净利润环比大幅下落，营业利润转亏，理念念汽车在短时期内研讨现象发生如斯大的变化，让外界始料未及。
濒临失利，理念念汽车业赶快作念了一系列调遣：调方针、调价钱、调架构，病笃刹车放缓脚步。流程一个季度的调遣，8月28日，理念念汽车发布了第二季度事迹。
财报数据夸耀，第二季度营收317亿元，同比增长10.6%。其中，车辆销售收入为303亿元，同比增长8.4%；其他销售和工作收入为14亿元，同比增长99.6%。第二季度，理念念汽车寄托量为108581辆，同比增长25.5%。
尽管束念念汽车的寄托量和车辆销售收入王人在稳步攀升，但其利润空间却冉冉收窄。
理念念汽车创举东说念主、董事长兼CEO李念念曾说过，“行为智能电动车企业，咱们以为一个健康的门槛是（毛利率）20个点。”而第二季度，理念念汽车包摄激动的调遣后净利润15亿元东说念主民币，同比下降44.9%。公司毛利率为19.5％，较上年同时（21.8％）下降2.3%。其中，车辆毛利率为18.7%。
2024年二季度理念念汽车财报数据
财报发布后，截止好意思东时期8月28日好意思股收盘，理念念汽车股价跌16.12%至17.8好意思元/股，总市值188.9亿好意思元。对比8月27日的市值（225.51亿好意思元），减少了36.25亿好意思元。要是按照8月28日的数据来看，险些等于跌没了一个极氪汽车（37.39亿好意思元）。
销量加多，但整车毛利降至18%
在一季度罢了增长传闻后，原野心本年下半年发布三款纯电动产物，受理念念MEGA公论危急，李念念暗示，本年将不会再发布纯电动SUV产物，最早会在来岁上半年发布。
放缓纯电动车推出节拍后，理念念汽车退避增程式大本营，理念念L6成救命稻草。
二季度发布的理念念L6定位在理念念L7之下，是一款增程式5座中型SUV，售价24.98万元起，这亦然理念念汽车当前为止最低廉的车型。
但理念念L6相对较低的售价，也拉低了理念念汽车的平均价钱。第二季度，理念念汽车的单车平均收入下降到了27.9万元。客岁同时为32.3万元，上季度为30.2万元。
相应的，公司毛利率也从客岁同时的20.5%下滑至了19.5%。车辆毛利率下滑至18.7%，2023年第二季度为21%，2024年第一季度为19.3%。
此前，好意思银证券瞻望过，第二季度将是理念念汽车毛利率最具挑战性的一个季度，受低利润率理念念L6带来的更多孝敬牵累，汽车毛利率可能降至18%。
理念念汽车要支吾的不仅仅MEGA的失利，还有全行业的价钱战。
理念念汽车此前曾秘书，从4月22日起，2024款理念念L7、理念念L8、理念念L9及理念念MEGA将承袭全新的价钱体系。降价幅度达1.8万-3万元，其中理念念MEGA下降最多达3万元。
在为了提振L系列销量上，理念念还进行了渠说念调遣。在财报电话会上，理念念汽车销售与工作高等副总裁邹良军暗示，本年以来，理念念汽车在销售渠说念上进行了屡次调遣，冉冉用头部汽车城的中心店取代现存汇集的尾部市集店。
当前，中心店占比一经从2023年年底的24%，提高至2024年6月底的31%，野心本年年底进一步提高至接近50%。跟着中心店占比的提高，门店展厅容量也有所提高。理念念汽车的门店展位数目一经从2023年底的4.6台/店，提高到2024年6月底的5.1台/店，野心本年年底进一步提高至6台/店。
除了在产物上尝试作念减法以外，此前笔据媒体报说念，5月启动，理念念里面进行了新一轮的东说念主员优化，波及东说念主力资源部、品牌部、计策部、供应部、销售部门、造型部门、出产及供应链多个部门，优化东说念主数超5600东说念主，优化比例占全员东说念主数的18%。
财报中夸耀，期货配资截止本年上半年理念念汽车共有30899名职工。由于一季度财报中并未表示其时的雇员东说念主数，因此咱们并莫得具体的数字佐证这一裁人比例。
2024年上半年理念念汽车雇员数目
不外，对比上半年两个季度的营业用度，一季度为59亿元，二季度为57亿元，数字上简直有所裁减。
理念念汽车CFO李铁在财报电话会上给出教唆，跟着范畴效应的优化以及销售政策的调遣，第三季度理念念的车辆毛利率瞻望回升一些，达到19%以上，总体毛利率瞻望会回到20%以上。
与华为的竞争，以及纯电的弃取
理念念汽车重调我方，从增程车型的销量来看简直在复原当中，但齐备复原并阻截易，尤其是在华为的竞争紧要之下。
当前，华为“鸿蒙智行”有三个在售品牌：问界、智界和享界。问界占总销量的80%以上。
笔据赛里斯的财报数据，2024年上半年问界全系累计寄托18.1153万辆新车。其中问界M9上市以来累计大定超10万辆；问界新M5上市累计寄托破1万辆；问界新M7上半年累计销量冲破11万。
8月26日，华为鸿蒙智行又召开了新品发布会，秘书问界新M7 Pro上市。这次共推出四款车型，售价区间为24.98万—28.98万元。对华为来说，这款“初学即智驾”的车型担负着在25万元价位能干理念念L6的任务。
理念念汽车董事长兼CEO李念念在财报电话会上也被问到了与华为之间超等竞争的问题，他暗示，“鸿蒙智行是咱们在市场上最强劲的敌手，咱们以为两边会始终健康地共存下去。从另一个角度看，咱们的中枢格调是要始终地、执续地向华为的时候研发体系和研讨管束体系学习。”
在时候研发上，本年上半年理念念汽车的参加简直在抑遏增长。2024年第二季度的研发用度为30亿元，较客岁同时的24亿元加多24.8%。通盘这个词上半年的研发用度为61亿元，较客岁同时的43亿元加多42%。
本年以来端到端的热度大增，要是当今端到端的逻辑结论和标的是准确的，那跟着端到端时期驾临，智能驾驶的分水岭也会启动到来，智能驾驶的拐点也会推动新动力汽车的拐点到来。因此也不难清楚，理念念在研发用度上的不菲参加——要是不可通过智能驾驶优化这门买卖的形式，卖车赢利可能会越来越难。
至于在智能驾驶上的参加是否有用率，理念念汽车总裁、总工程师马东辉暗示，对于筹商方针，咱们以为是罢了导向，应该从两个方面看。第一，用户是否景色用，比如智驾使用时长，里程数的占比等； 第二，用户是否景色买。
他进一步给出数据诠释说，从用户端来看，无图NOA从7月份启动全量推送以来，城市NOA的日活跃度和行驶里程王人显着加多，致使翻了几倍。从市场端来看，潜在用户来门店试驾NOA的比例翻倍增长，况兼各个车型的AD Max订单占比王人在提高，格外是30万以上车型，AD Max的订单占比一经接近70%。
对于端到端+VLM系统，理念念汽车从7月底启动推送千东说念主早鸟测试，当前一经迭代了9个版块，平均3-4天就会更新一次，模子历练数据量也从最启动的100万clips加多到230万clips。瞻望9月份会进行万名用户的测试。
本年2月，李念念曾秘书，将2024年的销量方针提高到80万辆，紧接着3月将全年销量教唆下调到56-64万辆。在这次财报电话会上，李铁表示，在2024下半年PV市场大盘保执健康的前提下，有信心完了全年50万辆寄托。
对于外界关心的纯电车型，马东辉说说念，理念念汽车2025年会推出多款800V高压纯电车型。研发方面，一经完成屡次小批量的样车试制出产和测试和性能摸底。在产业链的产能准备方面，出产整车的厂房当前一经开辟完毕，四大工艺的出产线正在装配调试中；另外，纯电车型会搭载自研好处的中枢零部件，这些零部件也正在进行性能测试中。
李念念则强调说，就纯电SUV而言，接下来咱们需要措置好两个问题：一个是产物的造型联想，另外一个是在纯电产物寄托时好像向用户提供跳跃2000座的超充站。“咱们但愿不错通过两年阁下的时期进入到高端纯电产物的第一梯队。”
（作家｜韩敬娴，裁剪｜张敏）