证券代码：603982.SH                证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH               可转债简称：泉峰转债     南京泉峰汽车精密时刻股份有限公司         第二次临时受托处分事务阐明                   （2024 年度）                   债券受托处分东谈主                   二〇二四年三月                 要紧声明   本阐明依据《公司债券刊行与来去处分宗旨》（以下简称“《处分办 法》”）《对于南京泉峰汽车精密时刻股份有限公司公建造行 A 股可变嫌公司 债券之债券受托处分左券》（以下简称“《受托处分左券》”）《南京泉峰汽 车精密时刻股份有限公司 2021 年度公建造行可变嫌公司债券召募阐明书》（以 下简称“《召募阐明书》”）等关连步调，由本期债券受托处分东谈主中国海外金 融股份有限公司编制。中金公司编制本阐明的内容及信息均着手于南京泉峰汽 车精密时刻股份有限公司提供的贵府或阐明。   本阐明不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观点，投资者应答相 关事宜作念出颓靡判断，而不应将本阐明中的任何内容据以当作中金公司所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本阐明所进行的任何当作或不当作， 中金公司不承担任何包袱。   中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）当作 2021 年南京泉峰 汽车精密时刻股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”“公司”或“泉峰汽车”）公建造 行可变嫌公司债券（债券简称：泉峰转债，债券代码：113629，以下简称“本期 债券”）的保荐机构、主承销商及受托处分东谈主，合手续密切关切对债券合手有东谈主权利 有舛误影响的事项。字据《公司债券刊行与来去处分宗旨》《公司债券受托管 理东谈主执业活动准则》《可变嫌公司债券处分宗旨》等关连步调，本期债券《受 托处分左券》的商定以及刊行东谈主于 3 月 23 日公告的《南京泉峰汽车精密时刻股 份有限公司对于为欧洲子公司提供担保的公告》，现就本期债券舛误事项阐明 如下：   一、本期债券核准八成   经中国证券监督处分委员会《对于核准南京泉峰汽车精密时刻股份有限公 司公建造行可变嫌公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）核准，南京 泉峰汽车精密时刻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公建造 行可变嫌公司债券（以下简称“可转债”）620 万张，每张面值 100 元（币种东谈主民 币，下同），召募资金总和为 62，000 万元，期限 6 年。   经上交所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62，000 万元可变嫌公司 债券已于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌来去，债券简称“泉峰转债”，债 券代码“113629”。   二、“泉峰转债”基本情况   （一）债券称呼：南京泉峰汽车精密时刻股份有限公司 2021 年度公建造行 可变嫌公司债券。   （二）债券简称：泉峰转债。   （三）债券代码：113629。   （四）债券类型：可变嫌为公司 A 股庸碌股股票的可变嫌公司债券。   （五）刊行鸿沟：东谈主民币 6.20 亿元。   （六）刊行数目：620 万张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年    （九）债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。    （十）付息的期限和形势本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息形势， 到期璧还本金和临了一年利息。    （1）计息年度的利息斟酌    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东谈主按合手有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的斟酌公式为：    I=B×i    I：指年利息额    B：指本次可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权 登记日合手有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔时票面利率。    （2）付息形势    ①本次可转债继承每年付息一次的付息形势，计息肇端日为本次可转债发 行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来， 公司将在每年付息日之后的五个往将来内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求变嫌成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债合手有东谈主所赢得利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。    （十一）转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2021 年 9 月 22 日， T+4 日）满 6 个月后的第一个往将来（2022 年 3 月 22 日）起至可转债到期日 （2027 年 9 月 13 日）止。    （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 23.03 元/股，保证金交易现时 转股价钱为 22.24 元/股。    （十三）信用评级情况：本次可变嫌公司债券经中诚信海外信用评级有限 包袱公司评级，字据中诚信海外信用评级有限包袱公司出具的《南京泉峰汽车 精密时刻股份有限公司 2021 年度公建造行可变嫌公司债券信用评级阐明》，发 行东谈主主体信用评级为 AA-，评级预测为踏实，本次可变嫌公司债券信用评级为 AA-。    （十四）信用评级机构：中诚信海外信用评级有限包袱公司。    （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。    （十六）登记、托管、托付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限 包袱公司上海分公司。    三、本期债券舛误事项具体情况    中金公司本期债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次刊行东谈主 《南京泉峰汽车精密时刻股份有限公司对于为欧洲子公司提供担保的公告》的 具体情况阐明如下：    为得志全资子公司泉峰欧洲指标需要，近日，公司向中国银行股份有限公 司江苏省分行（以下简称“中行江苏分行”）签署《开立保函/备用信用证央求 书》，商定公司当作央求东谈主向中行江苏分行央求开立保函，保函被担保东谈主为泉 峰欧洲，同期公司以其中行江苏分行授信额度为该保函央求提供担保，担保金 额为 6，913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧 元）。    公司本次为泉峰欧洲提供 6，913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度 以欧元计，为 20.70 万欧元）担保在上述担保额度内，无需提交董事会及激动大 会审议。    猖狂 2024 年 3 月 21 日，公司对控股子公司提供的担保总和为不独特东谈主民币 万元），上述数额占公司最近一期经审计净钞票的比例为 114.91%，已试验为 其提供的担保余额为东谈主民币 61，068.01 万元和 4，920.7 万欧元（以 2024 年 3 月 21 日汇率斟酌，臆想约为东谈主民币 99，335.80 万元）。除此除外，公司及控股子公司 无其他对外担保事项，无落后对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而痛快担吃亏的情形。   四、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主上述关连事项安妥关连法律功令的条款或本期债券《召募阐明书》 的商定。中金公司当作本期债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益， 实施债券受托处分东谈主责任，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了雷同，根 据《公司债券受托处分东谈主执业活动准则》的联系步调出具本临时受托处分事务 阐明。中金公司后续将密切关切刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对 债券合手有东谈主利益有舛误影响的事项，并将严格实施债券受托处分东谈主责任。   特此提请投资者关切本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出独 立判断。   特此公告。

• 汽车
• 精密
• 泉峰
• 南京
• 时刻