债券代码：   149954.SZ                   债券简称：   22 国信 Y1 债券代码：   149974.SZ                   债券简称：   22 国信 Y2              国泰君安证券股份有限公司对于    国信证券股份有限公司三分之一董事发生变动的                     临时受托治理事务讲解     债券受托治理东谈主：国泰君安证券股份有限公司         （住所：中国（上海）目田交易磨练区商城路 618 号）                遑急声明   国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本讲解的实质及信 息开端于刊行东谈主对外公布的联系公开信息浮现文献、第三方中介机构出具的专科 观念以及刊行东谈主向国泰君安提供的辛勤。国泰君安按照《公司债券刊行与往复管 空想法》、《公司债券受托治理东谈主执业行动准则》等联系划定编制了本讲解。   本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观念，投资者应付联系 事宜作念出独处判断，而不应将本讲解中的任何实质据以当作国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独处征询专科机构观念，在职何情况下，投资者不成将本讲解 当作投资行动依据。   一、公司债券注册情况   国信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 7 日赢得中国证券监督治理委员会“证 监许可〔2022〕1181 号”文容许注册在中国境内面向专科投资者公成立行总和不 逾越（含）东谈主民币 100 亿元的永续次级公司债券，并在该批文项下刊行“22 国信 Y1”、“22 国信 Y2”等多期债券，上述债券由国泰君安担任受托治理东谈主。   二、公司债券主要条件   （一）22 国信 Y1 级债券(第一期) 不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面 利率为运行基准利率加上运行利差，其中运行基准利率为刊行首日前 5 个责任日 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益 率弧线中待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入议论到 0.01%）；初 始利差为票面利率与运行基准利率之间的差值，由刊行东谈主证据刊行时的阛阓情况 细目。要是刊行东谈主不讹诈赎回权，则从第 6 个计息年度脱手票面利率调遣为当期 基准利率加上运行利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年 度内保抓不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个责任日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿 期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入议论到 0.01%）。尔后每 5 年重置 票面利率以当期基准利率加上运行利差再加上 300 个基点细目。 行东谈主递延支付利息采取权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日刊行 东谈主可自行采取将当期利息以及按照本条件如故递延的通盘利息偏激孳息推迟至 下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属 于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行动。 日，刊行东谈主有权按面值加应付利息(包括通盘递延支付的利息偏激孳息)赎回本期 债券。公司应至少于赎回采取权行权年度付息日前第 30 个往复日在中国证监会 划定的信息浮现场面发布讹诈或全额兑付公告。 时刊行东谈主的  主体信用等第为 AAA，刊行时债券信用评级为 AAA。   （二）22 国信 Y2 级债券(第二期) 不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面 利率为运行基准利率加上运行利差，其中运行基准利率为刊行首日前 5 个责任日 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益 率弧线中待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入议论到 0.01%）；初 始利差为票面利率与运行基准利率之间的差值，由刊行东谈主证据刊行时的阛阓情况 细目。要是刊行东谈主不讹诈赎回权，则从第 6 个计息年度脱手票面利率调遣为当期 基准利率加上运行利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年 度内保抓不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个责任日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿 期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入议论到 0.01%）。尔后每 5 年重置 票面利率以当期基准利率加上运行利差再加上 300 个基点细目。 行东谈主递延支付利息采取权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日刊行 东谈主可自行采取将当期利息以及按照本条件如故递延的通盘利息偏激孳息推迟至 下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属 于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的行动。 日，刊行东谈主有权按面值加应付利息(包括通盘递延支付的利息偏激孳息)赎回本期 债券。公司应至少于赎回采取权行权年度付息日前第 30 个往复日在中国证监会 划定的信息浮现场面发布讹诈或全额兑付公告。 时刊行东谈主的  主体信用等第为 AAA，刊行时债券信用评级为 AAA。   三、要紧事项   国泰君安当作“22 国信 Y1”、“22 国信 Y2”的受托治理东谈主，抓续密切热心对 债券抓有东谈主权柄有要紧影响的事项，积极实践受托治理东谈主职责，全力爱戴债券抓 有东谈主的正当权柄。受托治理东谈主证据《公司债券刊行与往复治空想法》、                               《召募阐发 书》、   《债券受托治理公约》、             《债券抓有东谈主会议功令》等的划定及商定，现就本次 债券要紧事项讲解如下：  （一）本次要紧事项的基本情况   刊行东谈主于 2024 年 4 月 19 日发布了《国信证券股份有限公司对于公司三分之 一董事发生变动的公告》。具体情况如下：   自 2024 年 1 月 1 日起，国信证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）部分 董事发生变动：郑学定先生、李双友先生已离任；刊行东谈主新聘李进一先生担任发 行东谈主独处董事，新聘李石山先生担任刊行东谈主董事；金李先生苦求辞去刊行东谈主独处 董事职务，炒金该下野苦求将自觉行东谈主激动大会选举产生新任独处董事之日起成效。   以上变动东谈主数达到 2024 年 1 月 1 日刊行东谈主董事的三分之一，联系情况如下：   姓名        职务     性别               离任技巧   李双友       董事     男             2024 年 1 月 8 日   郑学定      独处董事    男             2024 年 2 月 1 日   金李       独处董事    男                            请将自觉行东谈主激动大会选举产生新      姓名        职务   性别           离任技巧                            任独处董事之日起成效。   （1）刊行东谈主董事李双友先生因个东谈主原因，向刊行东谈主董事会提交书面下野报 告，苦求辞去刊行东谈主第五届董事会董事及董事会极度委员会委员职务。下野后， 李双友先生不在刊行东谈主担任任何职务。李双友先生的下野于 2024 年 1 月 8 日生 效。   （2）刊行东谈主独处董事郑学定先生因个东谈主任期届满，向刊行东谈主董事会提交书 面下野讲解，苦求辞去刊行东谈主第五届董事会独处董事及董事会极度委员会委员职 务。下野后，郑学定先生不在刊行东谈主担任任何职务。郑学定先生的下野于 2024 年 2 月 1 日成效。   （3）刊行东谈主于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通 过《对于选举公司独处董事的议案》和《对于选举公司非独处董事的议案》，选 举李进一先生担任刊行东谈主独处董事、李石山先生担任刊行东谈主非独处董事。   （4）刊行东谈主独处董事金李先生因责任原因，于 2024 年 4 月 12 日向刊行东谈主 董事会提交书面下野讲解，苦求辞去刊行东谈主第五届董事会独处董事及董事会极度 委员会委员职务，该下野苦求将自觉行东谈主激动大会选举产生新任独处董事之日起 成效。   李石山先生，中国国籍，无境外遥远居留权，降生于 1970 年 8 月，经济学 学士。李石山先生曾任红河卷烟厂管帐、财务部详尽科副科长、科长、财统总部 管帐部部长；红烟宾馆管帐室主任；红河卷烟厂华南阛阓部副主任、副司理、华 中阛阓部司理；红河集团营销中心副总司理；红云红河香烟（集团）有限包袱公 司营销中心副总监、财务部副部长、多元化投资治理部部长；云南合和（集团） 股份有限公司财务治理部部长、副总司理、董事；红塔证券股份有限公司董事长。 现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员，兼任红塔证券股份有限公司党委 副通知及监事会主席、红塔沈阳工业有限公司副董事长。   李进一先生，降生于 1964 年 3 月，汉族，中国国籍，无境外遥远居留权， 法学硕士。现任暨南大学治理学院副评释，广东胜伦讼师事务所执业讼师，兼任 广电运通集团股份有限公司独处董事、国义招标股份有限公司独处董事，盛京银 行股份有限公司独处非实施董事。   上述聘请相宜《中华东谈主民共和国公司法》等联系法律法例及《国信证券股份 有限公司划定》（简称《公司划定》）的要求，新聘请东谈主员不存在被访问、接管 强制秩序情形，不存在严重失信行动。   （二）影响分析和应付秩序   上述东谈主员变动对刊行东谈主处分、浮浅治理、分娩盘算及偿债智商无不利影响。 上述东谈主员变动后，刊行东谈主的处分结构相宜法律划定和《公司划定》划定。   四、教导投资者热心的风险   当作上述公司债券的受托治理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实践债券 受托治理东谈主职责，在获悉联系事项后，证据《公司债券受托治理东谈主执业行动准则》 要求出具本受托治理事务临时讲解，并就刊行东谈主董事发生变动的事项教导投资者 戒备联系风险。   五、 受托治理东谈主的辩论花样 关联受托治理东谈主的具体履职情况，请扣问受托治理东谈主的指定辩论东谈主。  辩论东谈主：郊野、董书辉、刘念念语  辩论电话：18816502360 （以下无正文）

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